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淘金娛樂城大摩上調澳門明年博彩收入增長至10% 首選永利 大摩 永利澳門 博彩

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  摩根士丹利發表報告表示,上調對澳門2017年博彩收入增長預測,由原來2%升至10%增長,至309.11億美元,料行業上行周期會持續直至明年3月,對豪賭行業維持‘與大市同步’看法,因豪賭股估值已高,兼且潛在面臨監管風險。該行認為投資此板塊策略是選股,並喜愛永利澳門(01128.HK)及銀河娛樂(00027.HK) 。

  該行料,豪賭股明年EBITDA可按年增長13%,市場對業勣正面重估、派息增加可支撐較高估值;但無論如何,噹商品價格、內房交投見頂的情況下、中國熱錢外流下,該行認為豪賭股於去年下半年出現的周期性增長,難以在明年上半年延續(料EBITDA按半年僅升3%)。

  大摩認為,永利澳門(01128.HK)為行業明年首選股,料其EBITDA增長達30%,今年預測股息回報4.7厘,料增長可望持續;該行亦對銀娛予‘增持’評級,其估值吸引,兼且料其EBITDA增長穩(料明年升14%),但對金沙中國(01928.HK)則予‘與大市同步’評級,指估值已反映今明兩年股息因素。

  該行表示,基於上調對澳門明年賭收增長至10%、料2018年賭收增長6%(此前預測升4%),上調對行業2017年及2018年EBITDA預測5至6%,並上調對豪賭股目標價8至28%。大摩稱,上調對永利澳門目標價由13元升至15元,升銀娛目標價由35.5元升至40元,調高對金沙中國目標價,由33.8元升至36元。

  摩根士丹利發表報告,更新了對豪賭股最新評級及目標價:

  股份│投資評級│目標價

  永利澳門(01128.HK)│增持│13.5->15.0元

  銀河娛樂(00027.HK)│增持│35.5->40.0元

  金沙中國(01928.HK)│與大市同步│33.8->36元

  美高梅中國(02282.HK)│與大市同步│13.8->17.6元

  新豪博亞(MPEL)│與大市同步│18.9美元

  澳博控股(00880,真人百家樂.HK)│減持│5.3->5.7元

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